幸运咖、挪瓦两大品牌接连挺进万店俱乐部，近7万新店在一年内“扎堆”涌进赛道……2025年的咖啡市场，持续沸腾，而贴身肉搏，难免刀光剑影。

真正的战局远不止于门店数量的你追我赶！

2025年，咖啡行业发生了哪些标志性的大事件，这些大事件又预示着怎样的行业走向？本篇文章，我们从喧嚣的表象中，梳理出行业的六个关键变化。

01、格局之变，幸运咖、挪瓦挺进万店俱乐部

2025年岁末，咖啡行业的“万店俱乐部”迎来了两位新成员：先是幸运咖于11月低调破万，紧接着挪瓦咖啡在12月官宣加入。

两大品牌“超速”扩张的背后，是两套截然不同的“中国式”扩张模型的验证。

幸运咖手持的，是来自母品牌蜜雪冰城的“王牌”。它直接继承了蜜雪冰城在下沉市场打磨多年的超级供应链体系、成熟的管理经验以及庞大的加盟商网络。因此，在中国咖啡的下沉大战中，幸运咖如同拿到了“开卷考试”的权限，将一套已被验证的平价饮品打法，复刻到中国广阔的县域市场中。窄门餐眼数据显示，幸运咖三线及以下城市门店占比高达近70%。

▲图源：幸运咖官微 

挪瓦咖啡，打出的则是一套灵活多变的“组合拳”。根据挪瓦咖啡2024年8月拥有1800+门店的官方数据，意味着其在不到一年半的时间里，开出超8000家门店。这一速度背后，不得不提其“店中店”模式。截至目前，挪瓦咖啡合作的便利店品牌包括罗森、美宜佳、每一天等。背靠这种小型、灵活的轻量模式，挪瓦以更低的成本和更快的速度，渗透到核心城市的外卖热点区域和碎片化消费场景，实现网络的密集覆盖。

▲图源：挪瓦咖啡官微 

随着幸运咖与挪瓦的加入，中国万店级咖啡品牌已增至四家（瑞幸、库迪、幸运咖、挪瓦）。当行业的头部阵营持续固化，市场话语权势必加速向这几个兼具极致效率和庞大体量的玩家手中集中，头部效应将愈发明显。

02、规模之变，年开近7万家新店

如果说新万店品牌的诞生是“巅峰对决”，那么2025年整个咖啡赛道的增长，则更像一场参与者众多的“百团大战”。

窄门餐眼数据显示，过去一年里，全国新开约6.84万家咖啡新店，净增长约1.67万家。2025年的咖啡行业，依然踩着高速增长的油门，消费需求与市场容量仍在持续扩大。

▲图源：窄门餐眼 

然而，热闹的开业潮背后，是激烈的洗牌。新店数量与净增长之间的差额，意味着同期约有4.17万家门店闭店。这一开一关之间，映射出行业的高淘汰率：近5家新店开张的同时，就有约3家老店离场。

这种高淘汰率正释放出一个清晰的信号：当头部效应愈发明显，当市场体量越来越大，行业的增长引擎将从“增量扩张”切换到更考验运营功底的“存量精耕”。咖啡行业存量竞争的大幕正在徐徐拉开。

03、源头之变，云南咖啡豆价格创历史新高

与前台的万店竞争同期，一场更深层的变革正在源头发生。云南咖啡豆的价格一路猛涨，屡创历史新高。

2024年12月16日，云南咖啡豆报价首次突破40元/公斤；27日报价突破50元/公斤。到2025年5月，云南咖啡价格一度达到每公斤66元左右。

▲图源：云南咖啡豆微博相关话题 

这背后，是产业进阶和需求增长的双重驱动。

根本的驱动力来自品质的飞跃。根据《人民网》报道，普洱咖啡生豆精品率已从2021年的约10%大幅提升至目前的46.15%。品种改良、精细处理工艺的普及，让云南咖啡豆真正具备了与国际精品豆同台竞技的底气。

品质提升，直接转化为国际市场的影响力和“身价”。昆明海关数据显示，2025年前11个月，云南出口咖啡及其制品价值达8.4亿元。这背后，是云南咖啡豆从过去主要作为廉价原料豆出口，转向更多烘焙豆、挂耳咖啡、浓缩液等高附加值成品的出口，销往全球34个国家和地区（2025年上半年数据）。

与此同时，来自国内消费市场的需求引擎也展现出强大的拉力。以瑞幸、幸运咖为代表的头部品牌，逐年提升云南豆的采购规模。这种“品牌直采”模式，为云南咖农提供了稳定、优质的订单，形成了“品质提升-品牌采购-农民增收-持续投入”的产业正向循环。

云南咖啡豆一系列的表现，标志着中国咖啡产业的持续进阶，其从依赖国际供应链的 “商业零售驱动” ，迈向了掌控从种子到杯子的 “全产业链深耕”。这让我们不仅在门店数量上赢得了规模，更在源头开始争夺风味话语权和产业安全感。

04、生态之变，地方咖啡节，从“圈子狂欢”到“城市名片”

与门店激战同期，咖啡文化的“软实力”战场在2025年以更宏大、更创新的形式席卷全国。地方咖啡节告别了小圈子的自娱自乐，升级为政府牵头、全民参与、拉动消费的“城市名片”。 

▲图源：“饮品报”不完全整理 

从山城重庆到国际上海，从春城昆明到边陲延边，一场场咖啡节展现城市气质，链接国际市场风向的纽带。

上海将国际咖啡文化节，纳入其“五五购物节”标杆活动，在2.3公里的黄浦江岸打造“咖啡+文旅商体展”的融合盛宴，其核心目标直指促进消费与展现城市魅力。

▲图源：上海市人民政府新闻办公室 

昆明借助滇池国际咖啡文化嘉年华，集结上百辆咖啡车形成流动风景线，强化其作为“中国咖啡之都”的产业枢纽地位，推动产地与消费市场的直接对话。

▲图源：滇池国际咖啡文化嘉年华 

重庆在解放碑至洪崖洞的网红地标间，用700米“咖啡长廊”将整座山城变为一个沉浸式的巨型咖啡馆，让咖啡消费与城市旅游深度绑定。

▲图源：央广网报道 

延边则在网红弹幕墙下，将世界级咖啡赛事与朝鲜族民俗风情巧妙结合，持续巩固其作为“县咖之王”（每万人咖啡馆拥有量极高）的独特文旅品牌。

▲图源：延边社会组织联合会 

咖啡节的频繁举办与全面升级，标志着咖啡文化在中国实现本土化并反哺城市发展。它不再简单复刻西方模式，而是深度融入本土文化与市场，成为链接全球市场和美好生活方式的超级场景。

05、话语权之变，星巴克“易主”，国际品牌寻求深度本土化

从超级品牌的规模化崛起，到源头供应链的自主掌控，再到独特城市文化氛围的形成……2025年，中国本土咖啡生态的全面觉醒，让曾经的市场引领者们感受到了前所未有的压力。

▲图源：相关微博话题 

2025年11月，全球咖啡巨头星巴克宣布，与中国本土投资机构博裕投资达成战略合作，双方将成立合资公司，共同运营星巴克在中国市场的全部零售业务。根据协议，博裕投资将持有这家新合资公司至多60%的股权，取得控股权；星巴克则保留40%的股权，并继续保有品牌与知识产权的所有权。星巴克以让渡部分控制权为代价，换取本土伙伴在供应链、数字化运营、区域市场拓展等方面的深度资源与宝贵经验。

星巴克的转身，映照出的是整个国际咖啡品牌阵营在中国市场的普遍困境。曾被视为“咖啡界Apple”的%Arabica，在2025年相继关闭了其位于拉萨、无锡等地的标志性门店。被誉为“祖师爷咖啡”的皮爷咖啡（Peet‘s Coffee），被曝位于杭州、深圳等城市一线商圈的门店闭店。

国际品牌的普遍“承压”，在一定程度上折射出中国咖啡市场话语权的更迭。中国咖啡市场的定价权、潮流定义权、扩张节奏主导权等，正在全面转移到本土力量手中。

06、产品之变，瑞幸、幸运咖集体“卖茶”，品类界限正在消亡

当咖啡品牌开始 “卖茶”，茶饮巨头则大举杀入“咖啡”腹地，饮品品类的围墙正在被推倒，一场围绕消费者全时段需求的“泛饮品”战争已然打响。

这股风潮并非浅尝辄止。2025年，瑞幸咖啡高调宣布“杀入”果蔬茶赛道，推出采用七道锁鲜工序的“羽衣轻体果蔬茶”，并同步上新了椰子水系列。事实上，瑞幸在茶饮领域的探索早已硕果累累，其2024年推出的“轻轻茉莉·轻乳茶”，上市首月销量便突破4400万杯。

▲图源：瑞幸官微 

另一边，依托蜜雪冰城体系的幸运咖，则在2025年夏季菜单中一次性更新了16款新品，其中不乏果茶、茶咖等跨界产品，用丰富的产品矩阵满足更广泛的消费需求。

与此同时，战火也在反向蔓延。以古茗为代表的头部茶饮品牌，已将现磨咖啡业务覆盖至全国超过7600家门店，并凭借“8.9元全场咖啡”的限时活动强势破圈。这并非个例，沪上阿姨、茶百道等头部茶饮品牌也在门店积极试水咖啡产品。

咖啡品牌通过茶饮拓展午后及非提神场景，茶饮品牌则借助咖啡切入早餐和高效办公时段，这种“咖啡+”与“+咖啡”的深度融合，最终目的都是延长门店的价值时段，提升单店营收和用户黏性。菜单上的品类界限消亡，意味着市场认知的界限也在消融。消费者不再单纯地为“一杯咖啡”或“一杯奶茶”买单，他们期待的是当下最合适的解决方案——可能是提神的美式，也可能是清爽的果茶。

2025年的这六大变局，共同吹响了中国咖啡行业一个旧时代终结、新时代开启的号角。

喧嚣的万店竞赛与激烈的门店洗牌，只是这场变革的表象，真正的浪潮，涌动在本土供应链的自主崛起、城市文化生态的深度融合、以及国际与本土市场话语权的更迭之中。当中国咖啡从对国际模式的追随与模仿，全面转向基于本土市场规律的自信书写，中国咖啡的下半场，才刚刚开始。