芋泥大战背后的生存法则。

10月中旬，全国气温骤降5-8℃，新茶饮市场却掀起“热战”。茉莉奶白推出「芋泥金萱咸酪乳」，搭配香芋紫+美拉德色系IP周边引爆社交平台；甜啦啦以8元“老红糖风味系列”横扫下沉市场。两股势力的交锋，恰是行业冰火两重天的缩影：据窄门餐眼数据，2025年新茶饮赛道近15.7万家门店闭店，日均关店超410家，而头部品牌却以“差异化创新+供应链效率”逆势扩张，市场集中度持续攀升。

当“秋一杯”成为救命稻草，品牌如何在存量绞杀中找到生路？茉莉奶白与甜啦啦的攻防战，或许藏着破局的密码。

01、冰火双生：15万闭店潮下的逆势增长

当生存成为第一要务，有人加速退场，有人却借季节窗口撕开增长裂缝。2025年的秋天，新茶饮行业正在经历最残酷的“自然选择”。

新茶饮的冬天比想象中更早降临。窄门餐眼数据显示，截至2025年10月，近一年新茶饮赛道新开店11.8万家，闭店却达15.7万家，净增长为-3.9万家，相当于每天有411家门店消失。其中，中小品牌成重灾区：据媒体报道，PinkShake品可鲜奶、813芭依珊等网红品牌集体闭店，2025年上半年，书亦烧仙草净减少门店数量为1049家。

与之形成鲜明对比的是头部品牌的“逆生长”。蜜雪冰城上半年新增近万家店，全球门店超5.3万家；古茗突破万店规模，霸王茶姬新增门店800家；区域黑马茉莉奶白更以200%增速获评“2025年度餐饮黑马品牌”，其海外首店单月营收超400万元。

1、芋泥季成为分化的放大镜。茉莉奶白10月推出的「芋泥金萱咸酪乳」，以“金萱乌龙+咸酪乳+颗粒芋泥”三重口感组合，「芋泥金萱咸酪乳」和「香芋咸酪乳」的香芋系列新品，3天销售近50万杯；甜啦啦则延续“低价高量”策略，8元的「老红糖风味系列」红茶底与奶基底搭配Q弹珍珠，冷热皆宜。据其官方披露，国庆期间该系列销量达90.7万杯，推动全国门店总销量环比增长超50%，安徽黄山、河南洛阳等景区店GMV增幅更是突破220%。

2、双轨策略决定生死。茉莉奶白主攻一二线城市核心商圈，通过“地标店集群+时尚跨界”建立品牌势能——上海IFC店单月坪效达8000元/㎡，北京朝阳合生汇店开业首周排队超3小时。甜啦啦则深耕下沉市场，81.15%门店分布于三线及以下城市，部分县级市单店单日销售额突破1万元，用“农村包围城市”的打法避开正面竞争。

▲甜啦啦门店实拍▲图源：甜啦啦官网 

饮品报新媒体认为，新茶饮已从“规模竞赛”转向“效率竞赛”。闭店潮并非行业衰退，而是市场挤泡沫的必然结果，缺乏供应链支撑与差异化优势的品牌将加速出清，而具备精准定位与精细化运营能力的头部玩家，有望在存量市场中攫取更大份额。

02、产品突围：从“跟风内卷”到“价值重构”

当“芋泥”“桂花”成为家家必上的“秋膘三件套”，如何做出让消费者“非买不可”的产品？茉莉奶白与甜啦啦的答案，藏在供应链深度与用户洞察里。

产品创新正在陷入“无效内卷”。红餐产业研究院调研显示，2025年新茶饮行业新品存活率不足30%，70%产品上市30天内即滞销下架。某区域品牌研发负责人坦言：“现在跟风太快，你上芋泥我也上，最后大家都在拼价格，一杯毛利从55%压到30%。”

1、茉莉奶白的“反内卷”逻辑是“技术赋能风味”。其芋泥新品工艺巧妙，芋泥保留一定颗粒感，再加入金萱乌龙茶汤提升茶香，最终形成“绵密+颗粒”的复合口感。

更关键的是供应链底气。茉莉奶白与高山茶园签订直采协议，新鲜度远超依赖第三方供应商的中小品牌。

2、甜啦啦的“性价比密码”则藏在供应链纵深。

无论是爆款产品升级，还是将价格打下来，给到消费者真切的实惠，甜啦啦有着自己的底气。近几年，经过持续建设原材料生产基地和仓储物流基地，甜啦啦逐步搭建出了完善的供应链体系，在原材料采购、包装生产和仓储物流方面都具备了市场竞争的优势。“低价格、高价值”产品理念的引领下，甜啦啦搭建了一支跨领域的人才团队，保证整个链条的健康运作。

▲甜啦啦门店实拍▲图源：甜啦啦官网 

甜啦啦供应链中心负责人表示，其重要目标是系统化、数字化、信息化建设，打通“供应商→集团公司→门店”的全链条，全方位从供应链角度控制采购成本、库存成本、运营成本，实现集团化的供应链管理，推进数字化进程。甜啦啦正以ESG供应链与差异化加盟服务体系为双翼，引领新茶饮行业向高效、责任与共赢的新高度跃迁。

3、情绪价值的争夺更趋白热化。茉莉奶白将自有IP“茉莉”打造成“四季代言人”，秋季推出的香芋紫“探秋”形象，配合冰箱贴盲袋、藏宝图香卡等周边，在社交平台引发“集邮式消费”，带动会员复购率提升25%。甜啦啦则联合《茶啊二中》推出联名透卡、吧唧、IP盲盒等周边，用“青春回忆杀”精准触达Z世代。

在饮品报新媒体看来，产品创新的本质是“价值重构”。单纯的原料叠加或价格战已难以为继，品牌需要在“口感体验+情感共鸣+成本控制”之间找到平衡点——要么像茉莉奶白一样，用技术创新建立“别人学不会”的风味壁垒；要么像甜啦啦一样，用供应链效率把“高价刚需”做成“平价日常”，二者殊途同归，核心都是让消费者觉得“值”。

03、生存启示：双轨时代的战略选择

当市场蛋糕不再变大，品牌是向左走“精耕高端”，还是向右走“普惠下沉”？茉莉奶白与甜啦啦的路径选择，为行业提供了两种生存范式。

城市能级决定战略重心。茉莉奶白将45%门店布局在一线及新一线城市，通过“地标店+快闪店”组合拳建立品牌高度。

甜啦啦则反其道而行之，在安徽、河南等省份的县域市场形成“蜂窝式布局”。窄门餐眼数据显示，甜啦啦在三线及以下城市的门店占比超80%，用“农村包围城市”的策略避开与头部品牌的正面冲突。

▲甜啦啦印尼门店实拍▲图源：甜啦啦官网

1、全球化成为新的竞技场。茉莉奶白2024年启动海外扩张，美国纽约首店单月营收超400万元，英国伦敦店开业首日销售额破10万元，其“花香茶香+东方摩登”的组合成功打入欧美年轻群体。甜啦啦则聚焦东南亚市场，在印尼的雅加达、巴厘岛等地累计开设140家门店，用“低价高质”复制国内下沉市场的成功。

▲茉莉奶白英国伦敦店▲图源：小红书网友Emily 

2、供应链是长期主义的基石。茉莉奶白建立从茶园到茶杯的全链路品控体系，其独家茶底需经过6道窨花工艺，香气持久度比普通茶底高30%。

3、文化赋能让品牌走得更远。茉莉奶白将不同文化融入品牌基因，从中式建筑灵感的门店设计，到“针王苹果、针王葡萄”等IP化产品命名，持续输出“东方摩登”价值观。成为下沉市场的“社交货币”。两者的共同启示是：产品也许会过时，但文化认同能穿越周期。

2025年的新茶饮，一半是海水，一半是火焰。15.7万家闭店数据警示我们，靠“跟风开店、低价抢客”的时代已彻底结束，唯有建立“供应链护城河+差异化价值”的品牌才能存活。

茉莉奶白的“高端化突围”与甜啦啦的“下沉式生存”，本质是同一逻辑的两种演绎：找到精准定位，并用极致效率填满它。对于从业者而言，与其焦虑“秋一杯”能卖多少，不如思考：你的品牌能否让消费者“非买不可”？你的供应链能否支撑“别人做不到的价格或品质”？

凛冬已至，但春天永远属于有准备的人。